La búsqueda de las Esferas del dragon lleva a Gokū y compañía a una pequeña aldea aterrorizada por Oolong, quien se podía transformar en cualquier cosa y secuestraba a las niñas. Bulma intenta engañar al monstruo vistiendo a Gokū de niña, pero el plan sale mal cuando Oolong se convierte en un hombre atractivo y Bulma sale de su escondite. Gokū decide enfrentarlo y se da cuenta que Oolong no es mas que apariencia, y luego de vencerlo es obligado a revelar el lugar donde estaban las niñas.
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